凤凰置业15亿地产娶*ST耀华

　　随着重组方案的出台，自去年9月停牌至今的*ST耀华终于将换上凤凰置地的新装，跻身房地产行业。根据*ST耀华今日发布的重组公告，凤凰集团将以不超过15.32亿元的凤凰置业总资产注入*ST耀华净壳，而上市公司在重组后的资产将包括凤凰置业所拥有的凤凰和鸣、凤凰和熙、苏州文化城等5个地产项目，以及江苏银行股份有限公司1亿股人民币普通股股权。

　　根据重组方案，一方面，*ST耀华以其全部资产与负债(含或有负债)作为置出资产，凤凰集团持有的凤凰置业100%股权作为置入资产。

　　另一方面，耀华集团将持有的*ST耀华全部股份(291648560股，占*ST耀华总股本的52.33%，1.80元/股)转让给凤凰集团，转让对价为3000万元现金及*ST耀华置出的全部资产及负债(含或有负债)，耀华集团负责安置*ST耀华的全部员工。

　　而在等价置换的基础上，置入资产与置出资产的差额，将由*ST耀华向凤凰集团非公开发行股票购买，最终形成凤凰置业100%股权进入上市公司。公告显示，*ST耀华拟向凤凰集团定向增发不超过1.15亿股，发行价格为此次非公开发行股票收购资产董事会决议公告之日前二十个交易日*ST耀华股票交易均价，即9.06元/股。

　　经测算，此次拟注入上市公司的凤凰置业资产的预估价值约为15.32亿元。最终，*ST耀华的总股本将不超过67228万股，凤凰集团将成为*ST耀华的控股股东，占比60.49%。

　　公告披露，凤凰置业的前身是凤凰集团书城建设指挥部。2008年3月26日，凤凰集团对凤凰置业增资72200万元，增资后注册资本为80600万元，是以文化城和文化街区建设为中心，同时推进周边商、住项目开发的房地产公司。

　　根据初步测算，凤凰置业2008年将实现的净利润约为1.82亿元，*ST耀华总资产将增加25.86%，净利润增加800%。2007年*ST耀华每股收益为0.03元，重组后每股收益将达0.27元。